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Vorzeitige Rückzahlung der HELMA-Anleihe bestätigt KFM-Scoring

(c) Bild: KFM AG
Die KFM Deutsches Mittelstands AG wurde von Sachwert-Magazin als "Bester Investmentanbieter" ausgezeichnet.

Die KFM Deutsches Mittelstands AG wurde von Sachwert-Magazin als „Bester Investmentanbieter“ ausgezeichnet.

Die Anleihebedingungen sehen eine vorzeitige Kündigungsmöglichkeit der Anleihe ab dem 19.09.2016 zu 101% des Nennwertes vor und der Vorstand der HELMA Eigenheimbau AG hat gestern beschlossen, die Anleihe vorzeitig zum 19.09.2016 zu kündigen und zu 101% des Nennwertes zurückzuzahlen.

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (A1W5T2) hatte sich von der Anleihe im April 2016 nach einem Verkaufssignal des Analyseverfahrens KFM-Scoring getrennt. Mit dem Verkauf der Anleihe der HELMA Eigenheimbau AG verbuchte der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS neben den während der Haltezeit vereinnahmten Zinsen einen deutlichen Kursgewinn.

Bereits im KFM-Barometer vom 19.01.2016 wies die KFM Deutsche Mittelstand AG auf die Möglichkeit einer vorzeitigen Kündigung der HELMA-Anleihe hin, nachdem das Unternehmen beeindruckende Zahlen vorlegen konnte.

Die KFM Deutsche Mittelstand AG hatte außerdem in ihrer Meldung vom 19.04.2016 darauf hingewiesen, dass Anlegern, die die HELMA-Anleihe zu diesem Zeitpunkt zu Kursen über 104% kauften, bei einer vorzeitigen Kündigung ein Verlust drohe. Der zu diesem Zeitpunkt zu erwartende Kursverlust bei einer vorzeitigen Kündigung war höher als die noch zu vereinnahmenden Zinsen bis zur Kündigung. Dieser Verlust ist nun für die kurzfristig agierenden Anleger eingetreten. Anleger, die wie der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS die Gefahr der vorzeitigen Kündigung der Anleihe erkannten und sich entschlossen, die HELMA-Anleihe zu Kursen von über 104% zu verkaufen, beendeten das Investment überaus erfolgreich. Aber auch Anleger der ersten Stunde können mit der regelmäßigen jährlichen Zinszahlung (Zinskupon von 5,875%) und zusätzlich mit einem Rückzahlungskurs von 101% auf ein erfolgreiches Investment zurückblicken.

Die HELMA Eigenheimbau AG ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise.

Norbert Schmidt (Leiter Unternehmensanalyse der KFM Deutsche Mittelstand AG): „Durch die gestern gemeldete erfolgreiche Platzierung eines Schuldscheindarlehens und dem Abschluss einer KfW-Finanzierung kann sich die HELMA Eigenheimbau AG nun deutlich günstiger finanzieren als mit der ausgegebenen Mittelstandsanleihe. Die HELMA Eigenheimbau AG ist neben zahlreichen anderen auch eine Emittentin, die die Finanzierung über eine Mittelstandsanleihe clever für ihr Wachstum genutzt und den Anleihe-Inhabern eine attraktive Rendite geboten hat.“

Gerhard Mayer (Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG) ergänzt: „Auch die Anleihe der HELMA Eigenheimbau AG hat dazu beigetragen, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seinen Anlegern am 24.03.2016 für das Geschäftsjahr 2015 eine Ausschüttung von 2,29 Euro je Fondsanteil überweisen konnte. Mit einem zum Ende Juli aufgelaufenen ausschüttungsfähigen Zwischengewinn von 1,39 Euro je Fondsanteil ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS auf einem guten Weg, für das Jahr 2016 eine Ausschüttung in ähnlicher Größenordnung vornehmen zu können wie in den Vorjahren. Mit einer Ausschüttungsrendite von jeweils über 4% ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS in der aktuellen Niedrig- bzw. Minuszins-Phase eine attraktive Anlagealternative für Investoren, die bei ihrer Geldanlage Wert auf Sicherheit, Rendite, Verfügbarkeit und Transparenz legen.“

Über den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2)

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS investiert in ein breit gefächertes Portfolio von Mittelstandsanleihen und schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Für das Jahr 2014 schüttete der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seinen Anlegern 2,10 Euro je Fondsanteil aus; für das Jahr 2015 erfolgte eine Ausschüttung von 2,29 Euro je Fondsanteil. Somit profitieren Investoren von den attraktiven Renditen für Mittelstandsanleihen und können gleichzeitig durch die breite Portfoliostreuung das Chancen-/Rendite-Verhältnis gegenüber einer Direktanlage in eine einzelne Anleihe optimieren. Außerdem erhöht der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS neben der breiten Streuung der Investments die Sicherheit des Vermögens durch eine intelligente Fondsstruktur. Die Auswahl der einzelnen Mittelstandsanleihen basiert dabei auf den Ergebnissen des KFM-Scoring. Dieses einzigartige Analyseverfahren wurde von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelt und steht dem Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS exklusiv zur Verfügung. Des Weiteren ist Transparenz ein wesentliches Merkmal des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Den aktuellen Kurs des Fonds, seine Investments und weitere Informationen erhalten Sie unter www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de.

Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Manager dieses Fonds ist die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2015 als Finalist für das KFM-Auswahlverfahren und die überdurchschnittliche Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet.

Hinweise zur Beachtung

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Wichtiger Hinweis: Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen – insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit – gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS ist in den im Artikel genannten Wertpapier zum Zeitpunkt des Publikmachens des Artikels nicht investiert. Die KFM Deutsche Mittelstand AG, der Ersteller oder an der Erstellung mitwirkende Personen halten Anteile am Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Aus Veränderungen des Anleihekurses kann sich ein wirtschaftlicher Vorteil für die KFM Deutsche Mittelstand AG, den Ersteller oder an der Erstellung mitwirkende Personen ergeben. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich. Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., 2, Place Dargent in L-1413 Luxemburg) sowie bei Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg Bank & CO Luxembourg S.A., 2, Place Dargent in L-1413 Luxemburg, M.M.Warburg & CO KGaA, Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg oder Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21 in A-1010 Wien) und über die Homepage des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS erhältlich. Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernehmen die Verwaltungsgesellschaft und die KFM Deutsche Mittelstand AG keine Haftung.

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