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KFM Deutsche Mittelstand AG

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Mittelstandsanleihen FONDS verkauft Anleihen der DIC Asset AG.

Rendite-Optimierung bei Hapag-Lloyd-Anleihen(c) Grafik KFM AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bekannt.

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die beiden Anleihen der DIC Asset AG aus seinem Portfolio verkauft.

Die DIC Asset AG ist ein Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland mit Sitz in Frankfurt am Main. Die 4,625%-Anleihe (A12T64) mit Laufzeit bis 2019 und die 5,75%-Anleihe (A1TNJ2) mit Laufzeit bis 2018 wiesen zuletzt Renditen von etwa 2% p.a. aus, so dass der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS nun beide Anleihen im Rahmen seiner aktiven Portfolio-Steuerung verkaufte.

Norbert Schmidt (Leiter Unternehmensanalyse der KFM Deutsche Mittelstand AG): „Die DIC Asset AG baut in den letzten Jahren neben der Bestandshaltung für Gewerbeimmobilien ein weiteres Standbein im Asset Management auf. Die betriebswirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens zeigt eine insgesamt stabile bis leicht positive operative Entwicklung. In Verbindung mit den äußerst vorteilhaften Marktbedingungen für die Immobilienbranche ist der Rückgang der Renditen der DIC Asset-Anleihen nachvollziehbar. Der Renditerückgang führte jedoch zu einem Verkaufssignal im Rahmen des KFM-Scoring.“

Gerhard Mayer (Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG): „Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hatte die 5,75%-Anleihe der DIC Asset AG im Februar 2014 und die 4,625%-Anleihe der DIC Asset AG bei ihrer Neuemission im September 2014 in das Portfolio aufgenommen und mit dem Verkauf neben den während der Haltezeit vereinnahmten Zinsen auch jeweils einen deutlichen Kursgewinn verbuchen können. Die beiden Anleihen werden zur Fälligkeit jeweils zu 100% des Nennwertes zurückgezahlt. Deshalb werden die Kurse der Anleihen in den kommenden Monaten bis zu ihrer jeweiligen Fälligkeit voraussichtlich kontinuierlich von aktuell ca. 106% bzw. 104% in Richtung des Rückzahlungskurses von 100% sinken. Mit dem Verkauf der beiden Anleihen hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS somit seine Kursgewinne abgesichert.“

Weitere Informationen zur KFM AG und dem Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS erhalten Sie über der nachfolgenden Internetadresse. Dort finden Sie auch alle Ansprechpartner und Mitarbeiter: http://www.kfmag.de

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