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KFM Deutsche Mittelstand AG

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Drei Jahre erfolgreicher KFM-Fonds

Quelle: DBTV

Video – Steigende Nachfrage für solide Mittelstandsanleihen.

Eine positive Zwischenbilanz zieht die KFM Deutsche Mittelstand AG, Düsseldorf, für ihren Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2), der am 23. November sein dreijähriges Jubiläum feiert. Der Fonds investiert in Anleihen des Mittelstands, bevorzugt in Emissionen von inhaber- und familiengeführten Unternehmen. In diesem durch Pleiten, Pech und Pannen in die Schlagzeilen geratenen Marktsegment glänzt der Fonds durch eine überzeugende Performance. Seit der Auflage im November 2013 konnte für die Anleger bis zum Stichtag 30.10.2016 eine ausschüttungsbereinigte Wertentwicklung von 10,67% erzielt werden. Die bisherigen Ausschüttungen betrugen 4,16% für 2014 und 4,53% für 2015. Für das laufende Geschäftsjahr peilt das Management eine Ausschüttung in ähnlicher Größenordnung an.

Das KFM-Scoring-Verfahren

Quantitative Auswahl. Schuldverschreibungen in Deutschland. Von mittelständischen Unternehmen. Umsatz bis zu 1 Mrd. Euro oder familien-/ inhabergeführte Unternehmen. Emissionsvolumen unter 500 Mio. Euro insgesamt. Handelbar an den deutschen Börsen.

Qualitative Auswahl

Vorselektion und Analyse der Anleihen. Vorselektion und Analyse des Unternehmens.

Anlageentscheidung

Gem. Portfoliostrategie & Risikoanalyse

„Der Anleger kann die Risiken der Mittelstandsanleihen oftmals nicht vollständig einschätzen und anschließend laufend überwachen.“

Hans-Jürgen Freidrich, Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG, Initiator des Fonds, setzt bei der Titelauswahl auf das Analyseverfahren KFM-Scoring. Dabei handelt es sich um ein von der KFM entwickeltes Bewertungsverfahren, mit dem die Bonität des Unternehmens und die Qualität der Anleihe beurteilt werden. Dieses Verfahren wird exklusiv für den Fonds genutzt, um die Anleihen für den Fonds auszuwählen und laufend zu überwachen. Dabei findet nicht nur eine punktuelle Bewertung wie bei Ratingagenturen statt, sondern eine ständige Aktualisierung. Das Team der KFM AG führt zudem regelmäßige Gespräche mit dem Management der Unternehmen. Damit ist es dem Fonds bisher gelungen, allen aufsehenerregenden Insolvenzen dieses Marktsegments auszuweichen. „Und wenn ein Unternehmen mit Zinszahlung oder Tilgung in Probleme geriet, war der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds rechtzeitig draußen oder erst gar nicht investiert“, kommentiert Gerhard Mayer, Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG den Anlageerfolg. „Auch die jüngsten Berichte zur GEWA-Anleihe, in der der Fonds investiert ist, wird an der erfolgreichen Entwicklung des FONDS nichts ändern. Die Absicherung der Anleger der Anleihe über eine erstrangige Grundschuld, die Treuhandschaft durch Rödl & Partner sowie die rechtlich strengen Vorgaben der Makler- und Bauträgerverordnung zu Gunsten der Anleger stellen sich als komfortabel dar und wir gehen davon aus, dass das Bauprojekt erfolgreich umgesetzt wird“ erläutert Mayer weiter.

Die Initiatoren des Fonds sind von der Titelselektion überzeugt und publizieren transparent – anders als die meisten Fonds – alle An- und Verkäufe, Bestände und Zinszahlungen.

Über 4 Prozent Rendite pro Jahr in einem Nullzinsumfeld erklären den Zuspruch des Fonds. Seit seiner Gründung kletterte das Anlagevolumen von Null auf 34,5 Millionen Euro. Zuerst waren es private Anleger, jetzt stößt der Fonds zunehmend auf institutionelle Nachfrage. „Das Interesse ist groß“, berichtet Hans-Jürgen Friedrich, Vorstand und Vorsitzender des Anlageausschuss, der auf der einen Seite den Kapitalbedarf der mittelständischen Unternehmen kennt und andererseits um den Anlagenotstand vieler Investoren weiß. Das Management ist sich sicher, mit Performance, Risikostreuung, laufender Überwachung der Investments und Transparenz weiter zu punkten. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde erst im September dieses Jahres beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das KFM-Auswahlverfahren und die überdurchschnittliche Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet. Und im Januar hoffen Friedrich, Mayer und Ihr Team auf viele Sterne. Denn dann bewertet Morning Star erstmals den Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds.

Hier geht es zum Video.

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