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Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS verbucht Gewinn mit PCF-Anleihe.

Rendite-Optimierung bei Hapag-Lloyd-Anleihen(c) Grafik KFM AG

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 7,875% PCF-Anleihe der PCF GmbH (früher Pfleiderer GmbH; WKN A12T17) mit Gewinn verkauft.

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bekannt.

Pfleiderer (seit 04.01.2017: PCF GmbH) ist ein europaweit führender Hersteller von Holzwerkstoffen. Das Unternehmen beschäftigt gruppenweit rund 3.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; die Produktions- und Vertriebsaktivitäten sind in zwei regionalen und operativ eigenständigen Einheiten Westeuropa und Osteuropa organisiert.

Norbert Schmidt (Leiter Unternehmensanalyse der KFM Deutsche Mittelstand AG): „Das KFM-Scoring hat für die PCF-Anleihe mit Laufzeit bis August 2019 aufgrund der im ersten Quartal 2017 gesicherten Refinanzierung eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für eine vorzeitige Kündigung im August 2017 zu 101,969% des Nennwertes ermittelt. Auf aktuellem Kursniveau ergibt sich bis zur erwarteten Kündigung in wenigen Wochen eine Rendite von lediglich etwa 0,5% p.a. Die PCF-Anleihe hat mit ihrem attraktiven Zinskupon von 7,875% p.a. zum Erfolg des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS beigetragen.“

Gerhard Mayer (Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG): „Anleger sollten die Kündigungsmöglichkeiten bei Anleihen sehr genau beachten. Sollte die ursprünglich bis 2019 laufende PCF-Anleihe bereits in den nächsten Wochen zum August 2017 vorzeitig gekündigt werden, errechnet sich durch den Kursverlust trotz Zinsertrag auf aktuellem Kursniveau fast eine Nullrendite für Investoren. Der Anspruch des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ist jedoch eine attraktive Rendite für die Fondsanleger. Deshalb hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS die Anleihe zu Kursen deutlich über dem Rückzahlungskurs von 101,969% verkauft und die Erträge abgesichert. Der im Kalenderjahr 2017 aufgelaufene ausschüttungsfähige Zwischengewinn je Fondsanteil beträgt aktuell 1,09 Euro und liegt damit über Plan. Die KFM Deutsche Mittelstand AG plant für das Jahr 2017 zum vierten Mal in Folge eine Ausschüttungsrendite von über 4%.“

Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Manager dieses Fonds ist die Heemann Vermögensverwaltung GmbH; Verwaltungsgesellschaft ist die FINEXIS S.A. und Verwahrstelle die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Niederlassung Luxemburg. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Für das Jahr 2014 schüttete der Fonds seinen Anlegern 2,10 Euro je Fondsanteil aus; für das Jahr 2015 erfolgte eine Ausschüttung von 2,29 Euro und für das Jahr 2016 von 2,17 Euro je Fondsanteil. Das bedeutet eine Ausschüttungsrendite von über 4% p.a. Auch im laufenden Jahr profitieren die Anleger von der Wertentwicklung des Fonds und einer damit verbundenen geplanten Ausschüttung in Höhe der Vorjahre. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das KFM-Auswahlverfahren und die überdurchschnittliche Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet.

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