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Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS erreicht im August Fondsvolumen von 50 Mio. Euro.

FondsBild: Hans-Jürgen Friedrich, Vorstand der KFM AG und Beiratsmitglied ExpertTeam 2016 bei DEUTSCHES BUSINESS.TV.

Der von der KFM Deutsche Mittelstand AG initiierte Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat im August 2017 wichtige Meilensteine erreicht und seine Erfolgsgeschichte weiter fortgesetzt.

Fondsvolumen überschreitet 50 Mio. Euro-Marke deutlich und Morningstar bestätigt erneut Spitzen-Bewertung.

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Im August erzielte der Fonds Mittelzuflüsse in Höhe von 2,35 Mio. Euro, so dass das Fondsvolumen zum 31.08.2017 nunmehr 51,94 Mio. Euro beträgt. Der Fonds erfüllt mit dem Überschreiten der strategisch wichtigen Marke von 50 Mio. Euro eine weitere wichtige Voraussetzung von Vermögensverwaltern, Banken und institutionellen Anlegern, um in das Anlageuniversum aufgenommen zu werden. Auch die Spitzenbewertung mit 5 Sternen von Morningstar wurde erneut bestätigt.

Über 4% p.a. Ausschüttungsrendite in den vergangenen drei Jahren

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS ist ein ausschüttender und sparplanfähiger Fonds. In den vergangenen drei Jahren schüttete der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seinen Anlegern insgesamt 6,56 Euro je 50 Euro-Fondsanteil aus. Bezogen auf den Anteilspreis jeweils zu Jahresbeginn ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von über 4% pro Jahr.

In den ersten acht Monaten bereits 1,71 Euro Zwischengewinn je Fondsanteil aufgelaufen

Das laufende Kalenderjahr verlief sehr erfolgreich für die Investoren des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. So konnte der innere Wert (NAV) je Fondsanteil von 49,65 Euro zu Jahresbeginn auf 51,28 Euro gesteigert werden, wobei im März 2017 darüber hinaus die Ausschüttung für das Jahr 2016 von 2,17 Euro je Fondsanteil erfolgte. Der ausschüttungsfähige Zwischengewinn beläuft sich in den acht Monaten seit Jahresbeginn auf insgesamt 1,71 Euro je Fondsanteil und liegt damit über Plan. Die ausschüttungsbereinigte Wertentwicklung seit Fondsauflage im November 2013 beträgt zum 31. August 16,69%.

Wie in den vergangenen drei Jahren plant der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS auch für das Jahr 2017 seinen aufgelaufenen ausschüttungsfähigen Zwischengewinn an seine Anleger auszuschütten. Die KFM Deutsche Mittelstand AG rechnet für das Jahr 2017 mit einer Ausschüttung von 2,20 Euro je Fondsanteil und damit das vierte Jahr in Folge mit einer Ausschüttungs-Rendite von über 4% bezogen auf den Anteilspreis zu Jahresbeginn.

Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Manager dieses Fonds ist die Heemann Vermögensverwaltung GmbH; Verwaltungsgesellschaft ist die FINEXIS S.A. und Verwahrstelle die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Niederlassung Luxemburg. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Für das Jahr 2014 schüttete der Fonds seinen Anlegern 2,10 Euro je Fondsanteil aus; für das Jahr 2015 erfolgte eine Ausschüttung von 2,29 Euro und für das Jahr 2016 von 2,17 Euro je Fondsanteil. Bezogen auf den Anteilspreis jeweils zu Jahresbeginn ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von über 4% pro Jahr. Auch im laufenden Jahr profitieren die Anleger von der Wertentwicklung des Fonds und einer damit verbundenen geplanten Ausschüttung in Höhe der Vorjahre. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das KFM-Auswahlverfahren und die überdurchschnittliche Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet.

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