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Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (A1W5T2) kauft 6,75%-Anleihe der Hapag-Lloyd AG

Rendite-Optimierung bei Hapag-Lloyd-Anleihen(c) Grafik KFM AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 6,75%-Anleihe der Hapag-Lloyd AG (A2E4V1) neu in das Portfolio aufgenommen.

Hapag-Lloyd ist eine der weltweit führenden Linienreedereien. Die Containerflotte bietet eine Transportkapazität von rund 1,0 Mio. TEU (Standardcontainer) sowie einen Containerbestand von mehr als 1,6 Million TEU inklusive einer der weltweit größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Insgesamt betreibt das Unternehmen ein globales Netzwerk aus 125 Liniendiensten zwischen allen Kontinenten. Durch den vereinbarten Zusammenschluss mit der UASC United Arab Shipping Company (UASC) könnte Hapag-Lloyd über eine Transportkapazität von rd. 1,5 Mio. TEU verfügen und damit die Position in den Top 5 der weltweit größten Containerflotten festigen.

Die im Januar 2017 begebene Anleihe mit Laufzeit vom 01.02.2017 bis 01.02.2022 verfügt über einen Zinskupon von 6,75% p.a. Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten der Emittentin sind in den Anleihebedingungen ab 01.02.2019 zu 103,375%, ab 01.02.2020 zu 101,6875% und ab 01.02.2021 zu 100% des Nennbetrages vorgesehen.

Während der Zeichnungsphase hat die Gesellschaft das Emissionsvolumen aufgrund der hohen Nachfrage von 150 auf 250 Mio. Euro erhöht. Die Emission war mehrfach überzeichnet und wurde ausschließlich institutionellen Anlegern in einer Stückelung ab 100.000 Euro angeboten.

Norbert Schmidt (Leiter Unternehmensanalyse der KFM Deutsche Mittelstand AG): „Hapag-Lloyd weist mit der Marktstellung unter den Top-5 der Containerschifffahrt, der wettbewerbsfähigen Kostenstruktur und der liquiditätsschonenden Wachstumsstrategie über Fusionen eine hervorragende Ausgangsposition auf, um von der aktuellen Konsolidierungswelle zu profitieren.“

Gerhard Mayer (Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG): „Trotz der mehrfachen Überzeichnung der Anleihe ist es dem Fondsmanagement gelungen, die neu emittierte 6,75%-Anleihe der Hapag-Lloyd AG in das Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS aufzunehmen. Die positive Entwicklung des Anleihe-Kurses seit Emission bestätigt unsere Einschätzung im Rahmen des KFM-Scoring auch von dritter Seite. Die Anleihe trägt mit einem Kupon von 6,75% p.a. zu dem attraktiven gewichteten Zinskupon im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS bei, der aktuell bei 6,69% p.a. liegt. Neben der attraktiven Verzinsung der Anleihe trägt auch deren Laufzeit von fünf Jahren nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den nächsten Jahren zu einer attraktiven Ausschüttung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS bei.“

Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Manager dieses Fonds ist die Heemann Vermögensverwaltung GmbH; Verwaltungsgesellschaft ist die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Für das Jahr 2014 schüttete der Fonds seinen Anlegern 2,10 Euro je Fondsanteil aus; für das Jahr 2015 erfolgte eine Ausschüttung von 2,29 Euro je Fondsanteil. Für das Jahr 2016 wird die KFM Deutsche Mittelstand AG dem Fondsmanagement eine Ausschüttung von 2,17 Euro je Fondsanteil vorschlagen. Das bedeutet eine Ausschüttungsrendite von über 4% p.a. Auch im laufenden Jahr profitieren die Anleger von der Wertentwicklung des Fonds und einer damit verbundenen geplanten Ausschüttung in Höhe der Vorjahre. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das KFM-Auswahlverfahren und die überdurchschnittliche Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet.

Pressekontakt: KFM Deutsche Mittelstand AG, Rathausufer 10 – 40213 Düsseldorf. Tel: + 49 (0) 211 21073741, Fax: + 49 (0) 211 21073733. Mail: info@kfmag.de, Web: www.kfmag.de, www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de.

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